东方证券资产管理公司总经理任莉:坚持走在正确的道路上

原标题:东方证券资产管理公司总经理任莉:坚持走在正确的道路上 来源:上海证券报

上证报中国证券网讯(记者 朱茵)记者:东方红资产管理在过去十多年走出一条自己的路,最大的坚守和理念是什么?

任莉:在我眼里,东方红资产管理行走至今,无论是理念传播、投资研究乃至公司治理、客户服务,既无花哨,也无取巧。无非就是认认真真地选择了“主动管理、价值投资”的赛道,忠于“客户利益至上”的初心,不断打造“专业投资+专业服务”的核心竞争力,陪伴的投资者穿越牛熊,坚持走在正确的道路上,坚持投入时间,不要偏离。

多年来,东方红资产管理得到了广大投资者和社会各界的信任与支持,究其根源,就在于始终如一地坚守“客户利益至上”的初心,坚持长期价值投资的理念,不断提升“专业投研和专业服务”双轮驱动的核心竞争力,用专业投研创造价值,以专业服务真正将这份价值转换成投资人的收益。

我们一直在思考,如何更有效地构建健康发展的资产管理生态圈,发掘真正能够长期为社会创造价值的优质企业,吸引到更有质量、更有耐心的资金,并将这些长期资金对接到优质的企业,支持其做大做强。这些都需要我们始终秉承“客户利益至上”的初心,坚持长期价值投资的理念,和投资者保持良好的信息沟通,我们必须走在客户需求的前面,陪伴和引导客户一起去面对市场不断变化所带来的挑战。

一方面,要成为一家优秀的资产管理机构,最重要的事情就是苦练内功,用专业实力为投资者创造价值。东方红资产管理的投研团队自1998年组建以来,穿越市场牛熊,经过长期的检验,能够为客户创造持续稳定的投资回报,这主要源于三个方面:一、道路选择——着眼长期、坚定价值投资,充分发挥主动管理能力;二、团队建设——科学完善的投研体系;三、平台支持——东方红能够为打造专业投研提供良好的氛围、长期的市场化考核机制、完善的人才培养及团队发展机制、精细化流程管理等。

另一方面,强调客户利益至上,除了专业投研能力之外,还需要以专业的服务引导和陪伴投资者穿越周期,不断提升客户的盈利体验。东方红资产管理一方面加强投资者引导,另一方面通过产品创新设计等方式,帮助客户理解和信任东方红,穿越周期、收获长期。

从2005年,东方红就开始探索专业的投资者服务工作。比如在2008年、2015年市场大幅波动之时,东方红资产管理都做了大量的工作,比如“东方红万里行”服务活动,深入各银行网点、券商营业部、机构客户、企事业单位及高校,通过面对面讲座、论坛以及线上交流活动等多种形式与投资者交流。截至2021年3月19日,“东方红万里行”举办服务活动共计8370场,覆盖人次数超过65万。

东方红在产品端也进行了一系列的创新探索。东方红是市场上第一家发行较长封闭运作权益类基金的管理人,对权益类产品设置了较长的封闭期,引领了行业同类产品的创设浪潮。

记者:东方红最知名的几位投研大咖为公司初期打下了很好的基础,未来人员建设上有何规划?公司核心竞争力在于人还是在于其他?

任莉:东方红尊重每一位员工和投资者的梦想,我们由衷地希望,东方红是梦想升起并实现的地方。

从1998年资产管理团队成立,直到今天,东方红资产管理“核心价值文化”一直是稳固。变动的,是个人的选择;不变的,是东方红资产管理核心投资理念和价值观的代代传承。

经过十几年磨砺与塑造,东方红投研团队无论从专业领域的覆盖程度,还是从各个年龄层传承的维度,都已经相对完备,团队稳定性强。团队由超90位专业人士组成,既有证券市场征战多年的资深投资专家,又有对宏观经济和行业情况钻研颇深的研究员,还有擅长信用风险分析的研究员,管理领域涵盖权益、固定收益、基金组合投资、指数与多策略、结构与另类融资等多个领域,拥有超50位基金经理和投资经理。

目前,公司由副总经理张锋任首席投资官、投资决策委员会主席,统管公司投研业务;原公司董事总经理胡伟任公司总经理助理兼任公募固定收益投资部总经理及固定收益研究部总经理,协助固定收益业务的开展与管理;原光大证券研究所所长胡雅丽任公司总经理助理兼任权益研究部总经理,协助进一步提升东方红的研究实力与投研一体化水平。

经过二十余年的磨砺和塑造,东方红投研团队已经形成了基于深度的基本面研究的价值投资理念,这种理念和文化已经深入整体团队血液。从资深的基金经理到年轻研究员,团队的工作方式和沟通语言一致,勤勉和为客户尽责的职业态度也一致,这一点无论是现在还是将来都不会改变。

记者:东方红投研团队的发展方向是什么?

任莉:关于投研团队的发展思路,我们主要是立足于三点:第一是价值投资理念之下的多元化。团队在遵循价值投资框架的前提下,充分发挥个人主观能动性和独立性,提升基金经理市场区分度,降低团队组合整体风险。第二是投研高度融合一体化。整个投研团队形成一个平台,为所有人提供公平支撑,团队为基金经理赋能,而基金经理在平台上通过投研融合构建组合,最终实现多元化发展。第三是专业化基础之上的规模化。在保持专业能力不断提升的基础上,不断拓展基金经理的能力圈,循序渐进,在适当的基础上拓宽规模。

当然,相比国内外优秀的资产管理机构,东方红仍然非常年轻,还有很大的提升空间,我们将怀着开放的心态,不断进化提升,从善如流,奋斗不息,以更加完善的公司治理体系、优良的文化和培养机制、充满凝聚力的团队建设,吸引更多优秀的人才,打造一支核心竞争力强大的专业队伍。

记者:去年公募基金规模大爆发,但券商资管规模收缩,您对行业发展有何建议和展望?

任莉:在最好的时代,置身于最好的行业之中,资产管理机构承担着助力实体经济转型升级和普通投资者长期资产配置的历史使命,应当不断提升“专业投研+专业服务”的核心竞争力,通过帮助、陪伴最优质企业的成长,为更多的投资者提供可持续的合理回报,进而推动资产管理生态圈的建立,推动社会进步。

通过东方红资产管理多年实践证明,价值投资在中国是长期有效的,是一种优化资源配置的重要手段,也是长期有效的投资方法。长期来看,价值投资通过赋能投资者与优质企业,可以实现资源的优化配置,将更多的资金投入到创造价值的公司,进而推动整个社会的进步。

作为配置过程中的枢纽,资产管理机构通过不断提升核心竞争力,履行价值挖掘的职责,将更多资金投入到长期能够创造价值的企业中,赋能优质企业,为其做大做强提供有力支持;同时,坚持“客户利益至上”的原则,赋能投资者,有效引导、服务、陪伴投资者,帮助其充分享受到优质企业成长带来的长期可持续回报,实现财富的保值增值。在这个过程中,专业投研创造价值,专业服务将这份价值真正转化成投资人的收益,进而改善资产管理生态圈,实现资金、资产和管理人三方共赢。

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